Auch der größte Hund war einmal klein. Clifford, der kleine rote Hund war so klein, dass er in die Hand von Emily Elisabeth passte. Das Mädchen verliebt sich augenblicklich in den Welpen und darf ihn mit nach Hause nehmen. Dort freundet sich der kleine Hund mit dem Kaninchen Schneeweißchen, dem Vogel Norville und den beiden Kätzchen Flo und Zo an. Das drollige Hundebaby erlebt gemeinsam mit Besitzerin Emily Elisabeth und den Tieren aus der Nachbarschaft allerlei Abenteuer.